THG ออกหุ้นกู้ 1,700 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 3.32% – 3.74%

Date:

นางสาวอัญชลี ชวลิตจารีธรรม กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด “ดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต” (Lifetime Health Guardian For All) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 1,700 ล้านบาท ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมี Credit Guarantee and Investment Facility, a trust fund of the Asian Development Bank (CGIF) เป็นผู้ค้ำประกัน และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ระดับ “AAA (tha)”

หุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวน 2 ชุด กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.32% ต่อปี มูลค่าออกและเสนอขายรวม 700 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.74% ต่อปี มูลค่าออกและเสนอขายรวม 1,000 ล้านบาท โดยมีธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเปิดให้จองซื้อเมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567 ซึ่งมียอดแสดงความจำนง (Book-building) เกินกว่ามูลค่าของหุ้นกู้เสนอขายรวม สะท้อนถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีให้กับบริษัทฯ 

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์สำคัญของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปลงทุนขยายและปรับปรุงกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาลธนบุรี และ/หรือ โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา อันเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ซึ่งอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท 

Share post:

spot_img
spot_img

Related articles

“พาณิชย์” แนะไทยใช้ตุรกี เป็นประตูการค้า 

“พาณิชย์” แนะไทยใช้ตุรกี เป็นประตูการค้า ขายสินค้าเข้าสู่ตลาดซีเรีย

บ้านปู บุกตลาดโซลาร์ในเวียดนาม

บ้านปู เน็กซ์ ผนึก โซลาร์บีเค ตั้งบริษัทร่วมทุนบุกตลาดโซลาร์ในเวียดนาม ตั้งเป้าเฟสแรก 390 เมกะวัตต์

SPCG และ เซท เอนเนอยี ยื่นฟ้องศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายจาก กฟภ.

SPCG และ เซท เอนเนอยี ยื่นฟ้องศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายจาก กฟภ. ฐานยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในพื้นที่เมืองใหม่ EEC

ค่าเอฟทีไฟฟ้า งวด พ.ค. – ส.ค. 68 ยังสูง ทำลดค่าไฟฟ้ายาก

“กกพ.” เสนอ 3 ทางเลือกค่าไฟงวด พ.ค. - ส.ค. 2568 ที่ 4.15 – 5.16 บาทต่อหน่วย ชี้หลายปัจจัยยังคงกดดันค่าไฟ