นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ครั้งที่ 1/2568 จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.25 – 5.50% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 และชุดที่ 2 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.75 – 6.00% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายประชาชนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน กำหนดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2568
“วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ SUPER252A ที่จะครบกำหนด ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีกับสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ซึ่งหุ้นกู้ของ SUPER ชุดก่อนหน้าบริษัทฯสามารถจ่ายคืนเงินต้นและชำระอัตราดอกเบี้ยได้ครบถ้วนและตรงตามกำหนดทุกรุ่น ผมจึงเชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ชุดนี้จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุน และการได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก นอกจากนี้ การเปิดขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เป็นการเปิดขายประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี ที่บริษัทฯมีการเสนอขาย ”
นายจอมทรัพย์ กล่าวว่า จากตัวเลขผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนปี 2567 พบว่า EBITDA Margin สูงถึง 81 % แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงิน จึงมั่นใจว่าจะสามารถจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหุ้นกู้ครบตรงตามกำหนดเหมือนทุกรุ่นที่ผ่านมาได้ นอกจากนี้ SUPER ได้รับการจัดอันดับเรทติ้ง (13 พ.ย. 67) องค์กรอยู่ที่ BBB ขณะที่หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ BBB- แนวโน้มคงที่
สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ SUPER ครั้งนี้ สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย 10 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี้ตี้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โดยมี ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
