BJC ประสบความสำเร็จในออกหุ้นกู้ 16,000 ล้าน

Date:

 “บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)” หรือ “BJC” ผู้ดำเนินธุรกิจพาณิชยกรรมนำเข้า-ส่งออก ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าและบริการครบวงจร ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ สะท้อนความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุน ด้วยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้รวม 16,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 6 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.41% ต่อปี และมีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.41% ต่อปี ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่าเสนอขายจำนวน 16,000 ล้านบาท ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างล้นหลามเช่นเดียวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในทุกๆ ครั้ง ด้วยยอดแสดงความจำนง (Bookbuilding) ในการลงทุนซื้อหุ้นกู้ล้นกว่า 5.5 เท่า ส่งผลให้บริษัทตัดสินใจเพิ่มมูลค่าการออกหุ้นกู้อีก 7,000 ล้านบาท จากเดิมที่ไม่เกิน 9,000 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 16,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการในการลงทุนของผู้ลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการเข้าลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทและเพื่อบริหารโครงสร้างเงินทุนของบริษัท ทั้งนี้ ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีให้กับบริษัท ซึ่งมีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจหลัก ตลอดจนมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

“ในนามของ BJC ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 142 ปี โดยการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและผู้ลงทุนให้การตอบรับที่ดีเกินกว่าที่คาดไว้ โดย BJC จะยังคงเดินหน้าเพื่อพัฒนาธุรกิจให้มั่งคงและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนคู่สังคมไทยต่อไป เพื่อให้สมกับความไว้วางใจที่ทุกท่านมอบให้กับเรา” นางฐาปณี กล่าวทิ้งท้าย

Share post:

spot_img
spot_img

Related articles

3 การไฟฟ้า EGAT – MEA – PEA บูรณาการความร่วมมือ

3 การไฟฟ้า EGAT - MEA - PEA บูรณาการความร่วมมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การดำเนินงานสร้างความมั่นคงทางพลังงานไทยในทุกมิติ

ปตท. จับมือ ยูโอบี เปิดตัวโครงการบริหารสภาพคล่องเพื่อความยั่งยืน

ปตท. จับมือ ยูโอบี เปิดตัวโครงการบริหารสภาพคล่องเพื่อความยั่งยืน เชื่อมโยงเป้า ESG ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งสู่การเติบโตอย่างสมดุล

EGCO Group ประกาศบริษัทร่วมทุน “CDI Group”

EGCO Group ประกาศบริษัทร่วมทุน “CDI Group” ขาย IPO และจดทะเบียนในตลาดหุ้นอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ

“กองทุนอนุรักษ์” เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างจัดสรรงบ

ด่วน! "กองทุนอนุรักษ์" ออกโรงเตือน อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างจัดสรรงบปี 2568