บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้จากการเสนอขายครั้งที่ 1/2568 ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ด้วยยอดจองซื้อเต็มวงเงินเสนอขาย 10,000 ล้านบาท และการเสนอขายครั้งที่ 2/2568 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ วงเงินเสนอขาย 10,000 ล้านบาท โดย SCBX ได้รับยอดจองซื้อหุ้นกู้สูงกว่าวงเงินเสนอขาย 4 เท่ารวมมูลค่าการเสนอขายทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท ท่ามกลางภาวะตลาดการเงินโลกที่เผชิญความผันผวนและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อความแข็งแกร่งและศักยภาพของกลุ่ม SCBX ในฐานะกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการเงินชั้นนำของไทย ทั้งนี้ SCBX เตรียมนำเงินที่ระดมได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการขยายและพัฒนาธุรกิจ อันจะนำพาองค์กรเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาคต่อไป
นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจในการลงทุนในหุ้นกู้ SCBX แม้ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจทั่วโลกเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอน การตอบรับที่ล้นหลามครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อความแข็งแกร่งทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบ และศักยภาพของ SCBX ในระยะยาว ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปอย่างมั่นคงและการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง”
“SCBXจะนำเงินทุนที่ระดมได้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของกลุ่ม รองรับการขยายและพัฒนาธุรกิจ และเพิ่มมูลค่ากิจการของกลุ่มในระยะยาวตามแผนยุทธศาสตร์ที่จะนำพากลุ่ม SCBX เดินหน้าสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาคต่อไป แม้ว่าจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ตลาดการเงินทั่วโลกยังคงมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง SCBX ยังคงมั่นใจในแนวทางการดำเนินธุรกิจและศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน” นายอาทิตย์ กล่าวทิ้งท้าย
หุ้นกู้ SCBX ครั้งที่ 1/2568 เสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวน 1 รุ่น อายุ 4 ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.60% ต่อปี จำนวนรวม 10,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2572
หุ้นกู้ SCBX ครั้งที่ 2/2568 เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา) จำนวน 3 ชุด
- หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราส่วนลด 2.08% ต่อปี ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ (zero coupon) จำนวน 3,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2571
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.28% ต่อปี จำนวน 4,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2573
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.52% ต่อปี จำนวน 3,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2575
เกี่ยวกับบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
SCBX เป็นยานแม่ของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน ครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจสำคัญ ได้แก่ ธุรกิจธนาคาร (Banking Business) ธุรกิจบริการทางการเงินดิจิทัลและสินเชื่อเพื่อรายย่อย (Consumer and Digital Finance Business) ธุรกิจแพลตฟอร์มและเทคโนโลยี (Platform and Technology Business) รวมถึง Climate Technology มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชม ดำเนินธุรกิจด้วยความคล่องตัว รอบคอบในการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งระดับโลกได้อย่างทัดเทียม
