นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS ประเมินทิศทางดัชนีตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้แกว่งตัวผันผวนในลักษณะ Sideway โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด นักลงทุนยังจับตาประเด็นการเมืองในประเทศเป็นหลัก โดยศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลในวันที่ 7 ส.ค. และนัดวินิจฉัยคดีนายกเศรษฐาในวันที่ 14 ส.ค. ประกอบกับนักลงทุนยังติดตามการประกาศงบในไตรมาส 2/2567 ของบริษัทจดทะเบียนที่ทยอยออกมาต่อเนื่อง จึงมองกรอบดัชนีที่ระดับ 1,280-1,330 จุด
อีกทั้งประเด็นความเสี่ยงจากความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์จากการที่นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ผู้นำของอิสราเอล มีถ้อยแถลงอันร้อนแรงต่อสภาคองเกรส โดยเรียกร้องสหรัฐให้รีบส่งอาวุธสนับสนุนอิสราเอลในการสู้รบกับกลุ่มฮามาส รวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจต่างประเทศและในประเทศที่อ่อนแอ โดยสหรัฐมีการเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 10,000 ราย สู่ระดับ 235,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 237,000 ราย ขณะที่ทาง ส.อ.ท. เปิดเผยว่าในเดือน มิ.ย.2567 มีจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ 116,289 คัน ลดลง 20.11%YoY และลดลง 7.82%MoM จากการผลิตเพื่อขายในประเทศที่ลดลงถึง 43.08%
ส่วนปัจจัยในประเทศที่ยังคงต้องจับตาต่อได้แก่ วันนี้ (31 ก.ค.) ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยและสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม วันที่ 7 ส.ค. ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกล วันที่ 14 ส.ค. ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดีนายกเศรษฐาและเป็นกำหนดวันสุดท้ายในการส่งงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทจดทะเบียน
ด้านสถานการณ์ต่างประเทศที่น่าจับตา ได้แก่ วันที่ 30 – 31 ก.ค. กำหนดประชุมธนาคารกลางสหรัฐทราบผลมติที่ประชุมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเช้าวันที่ 1 ส.ค. วันที่ 31 ก.ค. สหรัฐรายงานตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนก.ค. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ วันที่ 1 ส.ค. การรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของญี่ปุ่น จีน อียู และสหรัฐ ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย ส่วนสหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.ค. ดัชนีภาคการผลิตเดือนก.ค. และการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนมิ.ย. วันที่ 2 ส.ค. สหรัฐรายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค. และยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนมิ.ย.
ดังนั้น แนะนำกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่คาดว่าได้รับประโยชน์จากนโยบาย Digital Wallet ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ โดยหุ้นใน SET ที่คาดว่าได้อานิสงส์ ได้แก่ CPALL, BJC, DOHOME, GLOBAL และ HMPRO ส่วนหุ้นใน mai ที่ได้อานิสงส์ ได้แก่ TNP และ KK
ส่วนทิศทางการลงทุนในทองคำ นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล. โกลเบล็ก ประเมินแนวโน้มราคาทองคำในสัปดาห์นี้ว่า ยังคงแนะนำให้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ อาทิ ดัชนีราคาบ้าน ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ตำแหน่งงานเปิดใหม่โดยยอดการจ้างงานภาคเอกชน ดัชนีภาคการผลิต ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ดัชนีภาคการผลิตขั้นสุดท้าย ยอดการจ้างงานนอกภาคการเกษตร และอัตราว่างงาน เพื่อหาสัญญาณทิศทางการปรับอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ โดยเฉพาะข่าวผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ซึ่งจะบ่งชี้ถึงทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคต โดยนักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์นี้ และจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในการประชุมเดือน ก.ย. ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนทองคำ จึงมองกรอบทองคำสัปดาห์นี้ไว้ที่ 2,330 – 2,440 $/Oz แนะนำหากหลุดแนวรับให้ชะลอการลงทุน
