สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ EA จำนวน 14 รุ่น ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2568
ตามที่บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 14 รุ่น ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid meeting) โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) และจัดประชุม ณ อาคารสำนักงานบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1) เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยเลื่อนมาจากครั้งก่อนซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคในการนับองค์ประชุม ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร่วมกับบริษัท จึงได้พิจารณาและเห็นชอบร่วมกันให้มีการยกเลิกการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทจะแยกการนับองค์ประชุมตามชุดหุ้นกู้ทั้งหมดที่ออกในครั้งเดียวกันและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเดียวกัน โดยแบ่งแยกเป็น 7 กลุ่ม แต่จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละกลุ่มหุ้นกู้อนุมัติผ่อนผันการให้นับมติร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้ ในวาระที่ 1 โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
(1) ผ่อนผันให้นับคะแนนของมติร่วมกันของผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เฉพาะรุ่นที่มีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม) โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 รวมทั้งการนับองค์ประชุมตามกลุ่มหุ้นกู้
(2) ผ่อนผันการไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้น้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม และไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ
(3) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้ง 14 รุ่น ออกไปอีก 7 ปี ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี สำหรับช่วงระยะเวลาที่ได้ขยายอายุหุ้นกู้ออกไป และแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้จำนวน 7 งวด เป็นรายปี และงวดสุดท้ายจะชำระคืนภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป ดังนี้
งวดที่ 1 – 6 : ชำระร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้
งวดที่ 7 : ชำระร้อยละ 40 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้
และให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายออกไป
(4) ผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 รุ่น ขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ (หุ้นกู้รวม 11 รุ่น: EA257A EA259A EA261A EA269A EA279A EA281A EA289A EA299A EA301A EA329A และ EA331A)
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
หมายเหตุ : (1) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 11 รุ่น
– EA257A ครบกำหนดชำระวันที่ 10 กรกฎาคม 2568
– EA259A ครบกำหนดชำระวันที่ 8 กันยายน 2568
– EA261A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2569
– EA279A ครบกำหนดชำระวันที่ 8 กันยายน 2570
– EA281A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2571
– EA297A ครบกำหนดชำระวันที่ 11 กรกฎาคม 2572
– EA298A ครบกำหนดชำระวันที่ 15 สิงหาคม 2572
– EA299A ครบกำหนดชำระวันที่ 8 กันยายน 2572
– EA301A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2573
– EA329A ครบกำหนดชำระวันที่ 8 กันยายน 2575
– EA331A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2576
(2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 2 รุ่น ได้แก่
– EA269A ครบกำหนดชำระวันที่ 29 กันยายน 2569
– EA289A ครบกำหนดชำระวันที่ 29 กันยายน 2571
(3) ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 1 รุ่น (เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน)
– EA26OA ครบกำหนดชำระวันที่ 16 ตุลาคม 2569
