กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เผยธุรกิจบัตร ท้าทายที่สุดที่เคยมีมา

นายอธิศ รุจิรวัฒน์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และประธานชมรมธุรกิจบัตรเครดิต สมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจบัตรเครดิตในครึ่งปีแรก 2568 ท้าทายที่สุดตั้งแต่ทำงานในวงการนี้มา ทุกปัจจัยกระทบและเพิ่มความท้าทายให้กับธุรกิจบัตร ตั้งแต่แผ่นดินไหว การท่องเที่ยวไทยที่ลดลง จากนักท่องเที่ยวจีนต่ำกว่าเป้าหมาย 20-30%  คนใช้จ่ายน้อยลง หนี้ครัวเรือนยังสูงในรอบ 15 ปี การส่งออกชะลอกระทบกับการขยายจตัวจีดีพีของไทยอยู่ที่ 2-3% เท่านั้นมานานหลายปี

นอกจากนี้ ในครึ่งปีหลัง 2568 คาดว่าสถานการณ์ธุรกิจบัตรเครดิตจะหนักกว่าไม่น้อยกว่าครึ่งปีแรก จาก 5 ปัจจัยหลักด้วยกัน ประกอบด้วย

1 ความขัดแย้งไทยกับกัมพูชา กระทบการบริโภค

2 สหรัฐขึ้นภาษีสินค้าไทย 19% จากเดิม 36% ดีกว่าที่คาดไว้ แต่การส่งออกก็ยังได้รับผลกระทบในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

3 สินเชื่อรายย่อยของระบบธนาคารในปีนี้หดตัวมาก

4 การท่องเที่ยวที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ คาดว่าครึ่งปีหลังยังไม่ดีเหมือนครึ่งปีแรกที่ผ่านมา

5 ความท้าทายจากระเบียบการกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทำให้การทำธุรกิจบัตรเครดิตอยากขึ้น

นายอธิศ กล่าวว่า แนวโน้มธุรกิจบัตรเครดิตตั้งแต่แต่เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2568 ยอดใช้บัตร 1.13 ล้านล้านบาท โตขึ้นเพียง 0.8% ถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับที่เคยขยายตัวได้ที่ระดับ 5-6% นอกจากนี้จำนวนบัตรเครดิตลดลง 26.23 ล้านใบ ลดลง 0.6% เป็นสัญญาณให้เห็นว่าบัตรที่ออกใหม่เอาไม่อยู่ น้อยกว่าบัตรที่เลิกใช้ไป สินเชื่อคงค้าง 4.58 แสนล้านบาท ลดลง 2.5% และหนี้เสียทรงตัวที่ระดับประมาณ 2.7%

“จากภาพรวมของธุรกิจบัครเครดิต และขอมูลอินไซด์ของกรุงศรี พบว่า การใช้จ่ายบัตรเครดิตลดลงชัดเจน มีการรัดเข็มขัดมากขึ้น ลดใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยลงอย่างเห็นได้ชัด” นายอธิศ กล่าว

สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2568 ของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ในภาพรวมนับว่ายังเติบโตดีกว่าตลาดทั้งในแง่ของจำนวนบัตรและยอดใช้จ่ายผ่านบัตร  โดยมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 191,400 ล้านบาท, ยอดสินเชื่อใหม่ 45,400 ล้านบาท, ยอดสินเชื่อคงค้าง 136,000 ล้านบาท และยอดบัญชีลูกค้าใหม่ 273,700 บัญชี 

ขณะที่อัตราส่วนหนี้ที่ค้างชำระเกิน 90 วัน อยู่ที่ระดับ 1.2% สำหรับบัตรเครดิต และ 2.3% สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในธุรกิจจากการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม 

ทั้งนี้ จากปัจจัยท้าทายต่าง ๆ ในช่วงครึ่งปีหลังกรุงศรี คอนซูมเมอร์ จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับสภาวะตลาด โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาระดับผลการดำเนินงาน มุ่งสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยนำการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยี AI มาใช้ในการทำการตลาดเพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงลูกค้าได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ต้อง ปรับกลยุทธ์การตลาดและวิธีทำโปรโมชันโดยใช้ศักยภาพและเครือข่ายพันธมิตรของกลุ่มบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, พร้อมปรับจุดขายผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อให้มีจุดเด่นและสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ลูกค้ายิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้จ่ายผ่านบัตรเป็นบัตรหลักในชีวิตประจำวันและเพิ่มยอดใช้จ่ายผ่านบัตร รวมถึงขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นายอธิป ศิลป์พจีการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด และประธานชมรมสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้สมาคมธนาคารไทย กล่าวเสริมว่า จากข้อมูลจากพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์ ผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล อันประกอบไปด้วย บัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตโลตัส ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2568 ชี้ให้เห็นว่า 

กลุ่มรายได้สูง (Affluent & Super Affluent) ซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลัก สร้างยอดใช้จ่ายผ่านบัตรกว่า 40% ของปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรทั้งหมด

ในครึ่งปีแรกของปี 2568 ผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มรายได้ปานกลาง (Mass) และรายได้สูง (Affluent & Super Affluent) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชะลอการใช้จ่ายมากขึ้น ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น ลดการใช้จ่ายในหมวดฟุ่มเฟือย เช่น สินค้าแฟชั่น, ตกแต่งบ้าน, สุขภาพและความงาม 

ผู้บริโภคหันมาเลือกผ่อนชำระมากขึ้น โดยเฉพาะใน 3 หมวดหลัก ได้แก่ ช้อปออนไลน์, ประกัน, ตกแต่งยานยนต์ หมวดใช้จ่ายผ่านบัตรสูงสุด 5 อันดับแรก เรียงตามยอดใช้จ่าย ได้แก่ 1. ประกันภัย 2. ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ 3. ปั๊มน้ำมัน 4. สินค้าตกแต่งบ้าน และ 5. ช้อปออนไลน์

หมวดใช้จ่ายผ่านบัตรสูงสุด 5 อันดับแรก เรียงตามอัตราการเติบโต ได้แก่ 1. กองทุนรวม 2. แอปเดลิเวอรี 3. โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชัน  4. ตัวแทนท่องเที่ยว และ 5. อุปกรณ์กีฬาและฟิตเนส

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

• กรุงศรี คอนซูมเมอร์ รุกธุรกิจบัตร ตั้งเป้าปี 68 โต 10%
• กรุงศรี คอนซูมเมอร์ มองสินเชื่อบัตรปีหน้าเหนื่อนกว่าปีนี้

เกี่ยวกับกรุงศรี คอนซูมเมอร์ 

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ดำเนินธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ และสินเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย กลุ่มธุรกิจบัตรเครดิต ประกอบด้วย บัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรเครดิตกรุงศรี นาว, บัตรเครดิตโฮมโปร, บัตรเครดิตสยาม ทาคาชิมายะ, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิตโลตัส, บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม และ เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล นอกจากนี้ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ยังเป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระและสินเชื่อบุคคล โดยมีบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์, บัตรโฮมโปรเฟิร์สช้อยส์ และบัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์ เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลัก ปัจจุบัน กรุงศรี คอนซูมเมอร์ นับเป็นผู้นำในธุรกิจ โดยมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลรวม10 ล้านบัญชี (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2568)