เอสซีจี เคมิคอลส์ ขายหุ้นกู้หมด 30,000 ล้านบาท

Date:

SCGC ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ 30,000 ล้านบาท

นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) เปิดเผยว่าการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายแก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นครั้งแรก และได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างมากจากนักลงทุนสถาบันกว่า 100 ราย ทำให้ยอดจองซื้อสูงกว่าความต้องการออกเดิมถึง 1.7 เท่า บริษัทฯ จึงตัดสินใจออกหุ้นกู้เพิ่มเติม (Greenshoe option) อีก 10,000 ล้านบาท จากเดิม 20,000 ล้านบาท รวมเป็น 30,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่สนใจ

โดยการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี 5 ปี 6 ปี 10 ปี และ 12 ปี ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ 2.77% 3.25% 3.39% 4.00% และ 4.14% ต่อปี ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้จากบริษัทแม่ และ/หรือ สถาบันการเงิน

“การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นครั้งแรกซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้ลงทุนครอบคลุมทุกประเภท อาทิ กองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กลุ่มสหกรณ์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ รวมถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความไว้วางใจ ทำให้หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เป็นโอกาสของบริษัทฯ ในการสร้างความสมดุลการบริหารจัดการต้นทุนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการเติบโตต่อไป” นายกุลเชฏฐ์ กล่าว

ทั้งนี้ หุ้นกู้แต่ละชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ระดับ “A+” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของสถานะการเงินและธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับการจัดจำหน่ายครั้งนี้ มีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

Share post:

spot_img
spot_img

Related articles

ปตท.สผ. 9 เดือน ปี 2569 มีรายได้ 268,375 ล้านบาท

ปตท.สผ. 9 เดือน ปี 2569 มีรายได้ 268,375 ล้านบาท ส่งรายได้ให้คลัง 70,100 ล้านบาท

รัฐบาลเผย จ.ภูเก็ตแจ้งเคลมประกันภัยพิบัติแล้ว 236 เคส

รัฐบาลเผย จ.ภูเก็ตแจ้งเคลมประกันภัยพิบัติแล้ว 236 เคส ระบุทั่วประเทศอนุมัติสินไหมแล้วกว่า 20 ล้านบาท แจ้งเตือน 4 จ. ภาคใต้ เฝ้าระวังฝนตกหนัก

ไทย-ภูฏาน ลงนามร่วมมือ 3 ฉบับ ธ.ก.ส. ร่วมลงนาม มุ่งส่งเสริมสินเชื่อสีเขียว

ไทย-ภูฏาน ลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฉบับ ธ.ก.ส. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับธนาคารเพื่อการพัฒนาภูฏาน (BDBL) มุ่งส่งเสริมสินเชื่อสีเขียว และขยายโอกาสทางธุรกิจให้เกษตรกร

นายกฯ อนุทิน ขอบคุณคนไทยใช้น้ำมัน B20 เพิ่มถึงวันละ 3 ล้านลิตร

นายกฯ อนุทิน ปลื้ม ขอบคุณคนไทยร่วมมือเพิ่มการใช้น้ำมัน B20 ถึงวันละ 3 ล้านลิตร