นายกิตติชัย ตรีรัชตพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) หรือ TNL เปิดเผยว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งล่าสุดของบริษัทฯ มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2568 ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ โดยสามารถขายได้หมดเกลี้ยง จากการเสนอความต้องการจองซื้อของนักลงทุนมาเกินจำนวนที่เสนอขาย สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจและแผนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ
นายกิตติชัยกล่าวว่า หุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2570 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (ASP) และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (KTX) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
สำหรับเงินทุนที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้ต่อยอดการขยายตัวของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจหลักของ TNL ได้แก่ กลุ่มสินเชื่อที่มีหลักประกัน (Oxygen Asset: OXA) ที่มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ กลุ่มบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (Oxygen Asset Management: OAM) ซึ่งมีโอกาสเติบโตจากการลงทุนในพอร์ต NPL ที่มีศักยภาพ และกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (TNL Alliance: TNLA) ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย
“TNL เชื่อมั่นว่าโครงสร้างธุรกิจที่หลากหลาย แข็งแกร่ง และมี synergies ระหว่างกัน จะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว” นายกิตติชัยกล่าว
ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ของบริษัทฯ ต่อเนื่องจากความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ในปี 2566 และ 2567 รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,200 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ชุดแรกจำนวน 500 ล้านบาท จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเงินไว้โดยเฉพาะ เพื่อเสริมความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนในด้านการบริหารสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของ TNL
